Plataforma de comércio eletrônico lança IPO de R$2 bilhões

Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e Morgan Stanley são os coordenadores da oferta

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A Infracommerce planeja arrecadar cerca de R$ 2 bilhões em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), segundo o prospecto preliminar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O movimento da plataforma de comércio eletrônico brasileira deve ser precificado no final deste mês.

O valor da oferta considera o ponto médio da faixa de preço definida para a oferta, entre R$ 22 e 28. Porém, não inclui lotes excedentes previstos no prospecto. 

Com a abertura de capital, a Infracommerce planeja usar os recursos em aquisições e reduzir o endividamento. Acionistas da companhia também devem vender parcialmente sua participação na empresa.

A empresa presta serviços de provedor de tecnologia, marketing, logística e pagamentos para marcas interessadas em vender online. Atualmente, a Infracommerce opera no México, Colômbia, Chile e Argentina, além do Brasil.

Fonte: Reuters. Foto: Divulgação.

 

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