O Nubank é a primeira instituição financeira a realizar uma oferta pública com esforços restritos de Letra Financeira Subordinada (LFSN) elegível nível II, no valor de R$75 milhões. A empresa, que é a líder em tecnologia financeira na América Latina, também captou R$300 milhões por meio da emissão de Letra Financeira Sênior (LFS). As operações foram coordenadas pelo Banco Votorantim (Líder), Banco ABC Brasil e BTG Pactual.
Cinco investidores institucionais participaram da operação LFSN da fintech, que foi a primeira desse tipo a acontecer no Brasil. O prazo de vencimento é de dez anos, podendo ser realizada a partir do quinto ano e taxa pré-fixada.
A operação LFS teve uma demanda aproximadamente 1,5 vezes maior que a oferta desta série. A operação deve participação de 18 investidores institucionais, terá remuneração de 116% do CDI e prazo total de dois anos 3, e conta com a classificação de risco ‘brA- (sf)’ atribuída pela Standard & Poor’s Rating Services.
O Nubank aportou R$500 milhões por meio de um Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) em março deste ano. O capital foi destinado ao financiamento do portfólio de recebíveis de cartão de crédito do Nubank. No final de 2017, a fintech captou R$250 milhões com o mesmo instrumento.
A empresa também já arrecadou US$420 milhões em sete rodadas de investimento com grandes fundos como Sequoia Capital, Kaszek Ventures, Tiger Global Management, QED, Founders Fund, DST Global, Redpoint Ventures, Ribbit Capital, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital e Tencent.
Fonte: Startupi. Foto: Divulgação.
