A Locaweb pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa brasileira de hospedagem de sites e computação em nuvem pretende usar os recursos da operação em parte para aquisições estratégicas.
A operação incluirá ofertas primária —papéis novos, cujos recursos irão para o caixa da empresa — e secundária —títulos detidos por sócios, de acordo com a minuta do prospecto preliminar divulgada na terça-feira, dia 10, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O negócio será coordenado por Itaú BBA, Goldman Sachs, Morgan Stanley e XP Investimentos. A tranche secundária da oferta tem como vendedores o fundo de investimentos Silver Lake e os investidores pessoa física Andrea Gora Cohen, Claudio Gora e Gilberto Mautner.
A empresa afirma na minuta do prospecto ter 350,5 mil clientes ativos, sendo a maioria empresas de pequeno e médio portes. A Locaweb teve receita líquida de R$ 280,5 milhões, nos primeiros nove meses deste ano. O número representa um aumento de 21% ante mesma etapa de 2018. Já o Ebitda e o lucro líquido tiveram evolução de 50% e de 101%, respectivamente, para R$ 77,3 milhões e R$ 11,1 milhões.
Fonte: Reuters. Foto: Divulgação.
